用實績交卷，金融顧問制度走出去，多家金融顧問工作室順利掛牌

本網訊：2022年10月27日，浙商銀行召開金融顧問推進會，發布了《浙商銀行實施金融顧問制度“擎旗”行動計劃》，提出了“拓面深耕主動擎旗、創新深化服務提質、深化臨平綜金試點、數智金顧建設提速、金融顧問助力共富、綜合服務能力提升”六大專項行動和打造“六大標志性成果”的具體要求。會上，陸建強書記明確提出，浙商銀行要主動擔當，做金融顧問制度的“擎旗手”。

陸建強書記指出，浙商銀行作為全國性股份制商業銀行，要充分貫徹落實黨的二十大精神，依托金融的功能和作用，主動推動中國式現代化建設。通過高舉金融顧問這面大旗，展現主動擔當作為的正面形象，進一步滿足實體經濟的金融需求，有效助力金融供給側結構性改革。

陸建強書記強調，過去三年，金融顧問制度充分融合了政府的服務思維和金融機構的探索實踐，受到浙江省委省政府的高度肯定。他深刻闡述了三點意見：一是金融顧問制度是金融供給側改革的重要探索，已經或者正在形成浙江實踐、浙江做法、浙江經驗。金融機構持有專業牌照、集聚大量人才，但金融服務思維與金融便捷性等方面仍存在諸多不足。在此背景下，浙江創全國之先，匯聚省內金融資源和人才，參照“法律顧問”“家庭醫生”模式，創新金融顧問制度探索與實踐，旨在解決政府與企業的金融問題、精準防范金融風險，助力經濟發展與企業成長。每一位金融顧問都要深刻認識到這個稱呼背后蘊含的責任和使命，要具有“以客戶為中心”的思維、公益思維、協同思維以及融智思維，要展現金融的專業感、榮耀感、社會責任感與使命感。二是浙商銀行要主動擔當，成為金融顧問制度的“擎旗手”。我行作為金融顧問制度的牽頭單位、主席單位，承載著省委省政府對金融顧問制度深入貫徹落實的期望。全行上下要積極充實金融顧問隊伍，持續做深“1+N”服務模式，讓金融專業人士從“以牌照為中心”的專項服務轉到“以客戶為中心”的綜合服務，認真落實“六大行動”，加強與地方政府、金融辦以及其他金融機構的交流，全面開展投資者教育、財富管理教育等，真正做好“企業的金融家庭醫生，政府的金融子弟兵，居民的金融理財咨詢師”。三是金融顧問工作要心懷公益，行穩致遠。金融顧問必須要“正”字當頭，有一顆公益之心，承擔起金融機構和金融人的社會責任。金融顧問制度是一項開創性的事業，既要有實踐的探索，更要做好理論建設，為構建中國特色金融理論做出貢獻?？傂懈鞑块T、各分行、子公司要積極貫徹實施金融顧問制度，主動承擔起這份責任，實實在在踐行金融向善、金融為民。

金融顧問推進會后，浙商銀行不斷提速，推行金融顧問制度“走出去”戰略，在外省市落地生根、開花結果。

“麗水市金融顧問（金融人才）工作室”掛牌成立

12月28日，“麗水市金融顧問（金融人才）工作室”正式掛牌成立。在成立儀式上，麗水市金融辦副主任、金融顧問（金融人才）工作協調小組副組長范慶偉代表麗水市人民政府為“浙商總會金融服務委員會麗水市金融顧問（金融人才）工作室”揭牌。同時，“麗水市金融顧問（金融人才）工作協調小組辦公室”也在浙商銀行麗水分行正式掛牌并委托麗水分行負責日常運營。

“麗水市金融顧問（金融人才）工作協調小組辦公室”是按照麗水市金融辦、人行市中心支行和市銀保監局共同出臺的《關于建立麗水市金融顧問（金融人才）工作協調小組的通知》和麗水市金融辦《關于麗水市金融顧問（金融人才）工作協調小組辦公室有關事項的通知》要求設立的。此次，浙商銀行麗水分行成功爭取到麗水市金融顧問（金融人才）工作協調小組辦公室落戶分行，在推進金融顧問制度落地方面邁出了堅實的一步。

“杭州金融顧問工作室”掛牌成立

12月29日，“杭州金融顧問工作室”正式掛牌成立。杭州市金融辦諸寧瑜處長、浙商銀行杭州分行領導班子及金服會秘書處相關工作人員出席成立儀式活動。

浙商銀行杭州分行高度重視金融顧問工作，儀式結束后，杭州分行周向軍行長向市金融辦領導介紹了分行金融顧問工作推進情況，以及后續金融顧問工作主要安排。

“福州金融顧問工作室”掛牌成立

12月18日，浙商銀行福州分行聯合福建省浙江商會共同舉辦“逐夢八閩 ‘浙’里啟程——浙商銀行福州分行之夜”活動暨福州分行金融顧問服務大會，福州分行黨委書記、行長傅榮生，福建省浙江商會會長董加余，以及閩浙兩省工商聯、福建省民政廳、浙商總會領導、在閩浙籍老領導和有關部門領導共計300多人參會。

會上，舉行了“福州金融顧問工作室”揭牌儀式，浙商總會金融服務委員會福州金融顧問工作室正式成立。以此為契機，浙商銀行福州分行、福建省浙江商會簽署了銀企戰略合作協議，將在多個領域展開深度合作，實現銀企共贏。浙商銀行福州分行表示，將努力建立一支優秀的金融顧問專業人才隊伍，為福建省浙江商會和在閩浙商提供優質高效差異化的綜合金融服務。

與此同時，在合肥、呼和浩特等地也相繼成立了當地金融顧問工作室。