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      公私募“頂流”密集出手 三大賽道受熱捧

      2024-02-05  來源: 內蒙古金融網   瀏覽量:
      近日,數十家上市公司因回購事項披露最新前十大流通股東,其中董承非、葛蘭、鄧曉峰、丘棟榮、楊銳文等不少公私募“頂流”最新持倉浮出水面,人工智能、大消費和醫藥等賽道受熱捧。

      本網訊: 近日,數十家上市公司因回購事項披露最新前十大流通股東,其中董承非、葛蘭、鄧曉峰、丘棟榮、楊銳文等不少公私募“頂流”最新持倉浮出水面,人工智能、大消費和醫藥等賽道受熱捧。

        基金機構人士表示,當前市場估值處于歷史低位,經濟基本面在穩定地恢復,且國內穩增長政策在持續發力,盡管近期市場出現調整,但仍看好人工智能以及醫藥、消費等賽道在2024年存在的結構性機會。

        人工智能賽道獲青睞

        2月份以來,有數十家上市公司密集披露最新前十大流通股東,其中紛紛出現知名基金經理最新布局的身影,而人工智能賽道成為其中一大熱門選項。

        2月3日,半導體數字芯片設計公司樂鑫科技發布公告顯示,截至1月29日,董承非管理的??び墟?號私募基金加倉40.22萬股后,最新持倉達89.21萬股;同時,他管理的??び墟?號私募基金也新進72.68萬股。

        Wind數據顯示,樂鑫科技曾在2023年12月下旬因回購事項披露最新前十大流通股東情況,??び墟?號私募基金在2023年四季度已新進該公司48.99萬股,而董承非在一個多月后再度大手筆加倉超110萬股。

        記者發現,董承非青睞半導體賽道,2023年二季度大手筆布局芯朋微、鼎龍股份等個股,三季度受行情調整影響進行減持,但四季度他再度選擇出手。從持倉數量來看,他在2024年開年以來持續加倉,可謂“越跌越買”。

        此外,半導體公司美芯晟在2月1日發布公告稱,截至1月26日,兩百億元規?;鸾浝矶砉芾淼呐d全輕資產混合LOF新進該公司38.49萬股。還有一家芯片公司芯??萍极@得博時半導體主題新進134.16萬股,該基金的掌舵人系百億基金經理曾鵬;數字芯片設計公司聚辰股份獲得富國成長策略混合新進168.93萬股。

        另外,多家IT服務類公司亦被加倉。其中,近百億管理規?;鸾浝礴妿浌芾淼娜A夏行業景氣加倉東方國信241.47萬股,最新持倉達1424.74萬股。廣發聚豐加倉20萬股能科科技,招商瑞利靈活配置混合LOF則加倉22萬股致遠互聯。

        密集加倉大消費行業

        近日,多家汽車產業鏈、消費電子、小家電以及快遞公司發布公告,披露最新前十大流通股東情況,楊銳文、李曉星、陳皓、陳穎等知名基金經理的最新持倉揭曉。

        2月3日,汽車零部件公司伯特利發布公告顯示,截至1月31日,“頂流”楊銳文管理的景順長城新能源產業加倉該公司91.17萬股;此外,易方達基金的兩位“大將”也紛紛出手,其中楊宗昌管理的易方達供給改革加倉110.42萬股,馮波管理的易方達競爭優勢企業加倉27.17萬股。

        另外,智能按摩器公司倍輕松2月2日發布公告稱,截至1月30日,李曉星管理的銀華心選一年持有持倉136.85萬股,為其第二大流通股東,期末持倉市值接近4000萬元。

        還有兩家私募基金也新進布局倍輕松,其中紅鈞資本成長6號證券私募基金、伍文十全十美私募基金分別新進124.88萬股和79.4萬股。

        2月2日,消費電子公司安潔科技發布公告稱,截至2月1日,多只管理產品躋身2023年股基“前十強”的陳穎密集加倉該公司,其中他管理的金鷹科技創新、金鷹紅利價值分別加倉130萬股和118萬股,而金鷹核心資源則新進186萬股。

        2月1日,紡織制造公司開潤股份公告稱,截至1月30日,三百億元規?;鸾浝黻愷┕芾淼囊追竭_創新未來LOF新進該公司210.98萬股。同一天,快遞龍頭企業順豐控股發布公告稱,截至1月30日,百億私募重陽戰略旗下的重陽戰略才智基金、重陽戰略聚智基金分別新進該公司2981.34萬股和2802.98萬股,期末持倉總市值超20億元。

        醫藥股獲大手筆加倉

        近年來醫藥行業股價不斷走弱使得不少個股性價比凸顯,也吸引了葛蘭、丘棟榮等多位知名基金經理的大手筆加倉。

        2月2日,化學制藥原料藥公司納微科技發布公告顯示,截至1月30日,知名基金經理葛蘭管理的中歐醫療健康混合新進該公司305.44萬股;此外,烜鼎星辰9號私募基金也新進240.79萬股。

        醫療器械公司安圖生物也在2月2日發布公告稱,截至1月29日,“頂流”丘棟榮管理的中庚小盤價值持有該公司504.61萬股,而百億基金經理楊楨霄管理的易方達醫療保健新進布局447.89萬股。

        根據中庚小盤價值2023年四季報顯示,安圖生物四季度躋身該基金的第六大重倉股,持倉達523.60萬股,這表明丘棟榮在2024年一月份小幅賣出近20萬股。

        此外,體外診斷醫療公司睿昂基因獲得融通健康產業加倉71.73萬股,近百億規?;鸾浝砣f民遠管理的該基金持有睿昂基因超130萬股。

        除了醫藥股,一些順周期個股也獲得市場關注。2月2日,鋁電解電容器行業龍頭公司江海股份發布公告顯示,截至1月31日,“名將”鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金、高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃均加倉15萬股,兩只基金最新持倉合計接近1800萬股。

        基金機構人士表示,當前市場估值處于歷史低位,經濟基本面在穩定地恢復,國內穩增長政策在持續發力,盡管近期市場出現調整,但仍看好人工智能以及醫藥、消費等賽道在2024年存在的結構性機會。隨著中美利差的收窄,中長期預計資金或將持續流入A股市場。

        該人士表示,醫藥行業里面的血液制品、中藥、制劑等都將存在景氣度回暖的趨勢,2024年可以關注創新藥等投資機會。

      (稿源:中國經濟網 責任編輯:張旻)

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